中国手机市场降幅收窄：折叠屏持续“狂飙”，AIGC暂难接棒

（CWW）IDC最新数据显示，2023年第二季度中国智能手机市场出货量约6570万，同比下降2.1%，降幅明显收窄；2023年上半年出货量约1.3亿部，同比下降7.4%。从全球市场来看，据Canalys统计，2023年第二季度全球智能手机市场出货量同比下降10%，达2.58亿部，市场衰退趋势亦有所放缓。

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IDC中国高级分析师郭天翔表示，虽然市场规模降幅收窄，但消费者需求尚无明显好转，市场复苏进度低于预期，预计要到今年第四季度手机市场才有望明显反弹。

“市场持续疲软之下，中国手机行业正在经历一场由销量驱动向价值驱动的深刻转变，不同的产品和品牌之间，开始在参数配置、价值体验甚至品牌含金量上进行更激烈的竞争。”Sandalwood中国区CEO孙开表示，折叠屏已成为价值驱动的典型代表，推动手机厂商在高端市场逆势增长，而生成式人工智能（AIGC）能否成为下一个“风口”仍需时间检验。

手机格局稳定，华为回归亮眼

据IDC统计，第二季度中国前五大智能手机厂商分别为OPPO（17.7％）、vivo（17.2％）、荣耀（16.4％）、苹果（15.3％）、小米（13.1％）、华为（13％），其中小米华为并列第五。除苹果和华为外，排名前五的手机厂商销量均出现下跌，如表1所示。

表1 2023年第二季度智能手机厂商排名

从厂商排名来看，第二季度手机市场格局相对稳定，还是这几家厂商“你追我赶”，值得关注的新变化是，华为重新回到前五的位置，市场份额同比增长了76.1%，增幅最大。郭天翔表示，去年同期外部限制导致的供应问题比较严重，因此华为出货量较低。而今年华为采取了一系列应对芯片“断供”的措施，如积极寻找替代品、寻求国内和国际合作、加大自主研发力度等。随着供应问题的缓解，今年华为产品发布节奏恢复正常，P60、折叠屏X3、nova11、畅享60等高中低端产品均正常上市。另外，华为今年的优惠力度不小，当季旗舰产品P60参加“618”促销，进一步刺激了手机销量增长。

从厂商表现来看，高端产品成为手机市场增长的关键力量。第二季度，OPPO凭借Find X6系列和Find N2&Flip系列产品在600美元以上高端市场份额进入前三位，Find N2&Flip成为上半年折叠屏单品第一。荣耀Magic 5系列相比上一代产品市场份额提升明显，Honor 90系列和X系列也获取了更多线下市场份额。苹果对iPhone 14系列进行价格调整，进一步巩固了其在高端市场的优势地位。小米13Ultra在正式发布之前就获得消费者的青睐，渠道商多次加单，提高备货量，使得小米在600美元以上高端市场份额有所提升。华为在600美元以上高端市场销量保持在第二位。IDC数据显示，第二季度600美元以上高端手机出货量占中国智能手机市场的23.1%，相比2022年同期逆势增长3.1个百分点。

跨过启动期，折叠屏风景独好

高端手机的逆势增长有很大一部分助力来自折叠屏，目前手机硬件发展已经进入瓶颈期，各家产品同质化严重，软件方面近几年也无新的“杀手级”应用或新的使用场景出现。而折叠屏就是手机厂商打破瓶颈、实现价值驱动的重要尝试，手机厂商和供应链非常看好这个市场。

事实上，今年以来，在手机市场大盘走低的同时，折叠屏手机销量却是一路逆势增长。在835美元以上的价格段，折叠屏手机的销量已经占据了30%以上的市场份额，成为手机厂商在高端市场取得突破的关键产品品类。据Sandalwood中国电商市场监测，2023年上半年折叠屏手机的总销量达到48万部，同比增长78%。预计到2023年底，国内折叠屏手机的销量将超过百万部。

郭天翔表示，折叠屏手机市场目前体量基数比较小，因此增长速度较快，增幅较大，是目前唯一可以保持快速增长的细分手机市场。安卓厂商近几年谋求在高端市场有所突破，不断迭代升级折叠屏创新技术，在苹果短期内不会推出折叠屏的背景下，折叠屏市场更是成为安卓厂商抢得先机、打造与苹果差异化产品、缩小与苹果差距的布局重点之一。

目前主要安卓和鸿蒙厂商都推出了折叠屏产品，甚至是“横折+竖折”的产品组合，与高端直板机一起，打造“双旗舰”产品布局。从最新发布的手机来看，荣耀有Magic V2系列和Magic 5系列，OPPO有Find N2&Flip系列和Find X6系列，vivo有X Fold2、X Flip系列和vivo X90系列，小米有MIX Fold 2和小米13系列，华为有Mate X3和P60系列。值得关注的是，从2020年至2022年，华为已经连续三年占据国内折叠屏手机市场份额50%以上。

随着相关技术的不断进步，折叠屏手机的良品率和使用体验明显提高，整机质量、轻薄度等方面比以前有了很大的提升。目前折叠屏手机已跨越启动期，进入稳步成长阶段，未来或将在手机行业中占据更重要的位置。

而对于未来折叠屏的发展趋势，郭天翔表示，首先手机厂商将更注重屏幕质量、使用寿命和显示效果，屏幕的选择也将从比较单一的三星屏，转向更多的国产屏幕。其次，好的铰链可以延长折叠屏手机的寿命，使折痕更轻、更浅。再次是折叠屏手机的续航和影像要做到直板旗舰手机的水准。最后是提升软硬件性能，当硬件创新进入瓶颈期，软件的使用体验会越来越重要，系统软件的适配尤为重要。目前应用适配仍是折叠屏手机普及的最大障碍。

“AIGC+手机=下一个‘风口’？”

在各手机厂商“卷”参数配置、价值体验的当下，除折叠屏手机之外，AI手机最有可能成为下一“风口”。今年4月，奇绩创坛创始人兼CEO陆奇在演讲中表示，“未来是一个模型无处不在的时代”，并预言有一天大模型将在手机上运行。

AI的智能化应用将给手机厂商的创新带来新的想象空间。今年6月底，荣耀CEO赵明表示，拟率先将AI大模型引入端侧，打造端侧“个人模型”。他表示，荣耀将在网络大模型方面与互联网公司进行合作，目前已有接触。Google、华为、小米、传音、百度等也表示将在手机上采用大模型相关技术。

手机芯片“大厂”高通也致力于把AI大模型引入终端。高通技术标准副总裁李俨表示，高通将通过低功耗、低成本的方式将大模型引入手机等终端，一方面继续提升手机算力，扩展硬件能力，优化软件功能；另一方面，不断打磨轻量化大模型，让手机用户获取更加经济、可靠、安全的AI服务。今年MWC期间，高通首次在安卓手机上展示了超过10亿参数的“Stable Diffusion”生成式AI模型。该模型基于文本提示，可在15秒内生成一张512x512像素的图像，时延也能媲美云端。高通相关负责人表示，高通年内有望支持百亿参数规模大模型在手机上运行。

然而“AI大模型+手机”能否成为下一个折叠屏手机？或许有可能，但AI大模型在智能手机上的应用还处在用户需求未知的功能探索期，需要时间和创新技术去实现。郭天翔表示，对于AI大模型在终端上的应用，手机厂商和供应链都没有明确的实现路径。目前预估有2种可能性，一是代替手机终端AI语音助手，结合本地算力进行训练，使手机更加智能地理解用户。二是在教育场景，通过AI实现因材施教。

可以想象，未来手机将作为AIGC重要应用端口，进一步拓展AIGC在文字、语音、图像、视频、音乐创作等领域的广泛应用空间，为手机产业、移动互联业务带来全新机遇。

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