全球热头条丨五一期间新能源行业重要信息更新

五一假期海外、香港市场新能源相关标的表现如下

(资料图片仅供参考)

一、新能源车

l特斯拉全球多地提价，Model 3、Model Y中国售价均上调2000元

1）5月2日，特斯拉中国官网显示，Model3/Y车型全线涨价2000元，Model 3起售价上涨至23.19万元，高性能版涨至33.19万元；Model Y起售价上涨至26.39万元，长续航版涨至31.39万元，高性能版涨至36.39万元。此前特斯拉美国官网显示Model 3/Y车型全线涨价250美元，Model 3起售价升至40240美元，高性能版本涨至53240美元；Model Y起售价升至47240美元，长续航版涨至50240美元，高性能版涨至54240美元；特斯拉Model 3/Y车型在日本涨价3.7万日元（约合人民币1861元），Model 3起售价升至540.6万日元，Model Y起售价升至587.16万日元。

此次涨价为2023年特斯拉中国降价以后的首次涨价，此前在一月国内终端需求疲软背景下，特斯拉全系降价2-4万元不等，以价换量下特斯拉2023Q1销售42.3万辆，同比+36%，环比+4.3%，明显好于国内新能源车销量增速，其中Model 3/Y车型合计交付41.22万辆，同比增长40%，占比超97%，也反映了降价后对销量的明显拉动效应。

2）当前时间点，特斯拉中国选择全系涨价2000元，更多可以理解为下游需求好转下的小幅提价试探。1）此前2-4万价格降幅较大：以特斯拉单车带电量60KWh计算，在碳酸锂售价从60万/吨降至20万/吨以及电池材料降价下，对应单车成本下降在1.6-1.7万元左右，即使考虑补贴退坡0.9-1.2万元/辆，车企普遍的降价空间在0.5万元左右，特斯拉此前降价2-4万元明显降幅过大；2）抛开燃油车降价扰动，终端需求开始恢复：2023Q1新能源车销量150万辆，同比增长26%，环比下降30%，其中2月、3月销量环比增速为27.5%，24.4%，终端销量恢复情况符合此前预期。3月份燃油车降价对新能源车销量的挤出效应预计反应在4-5月，当前时点燃油车降价的挤出效应预计已经完全体现，同时叠加需求的季节性波动，特斯拉3-4月国内的单月订单在5.5-6万辆左右，考虑出口车辆产能已接近满产，新能源车终端需求有望环比快速恢复。

3）综合来看，当前5月份特斯拉选择小幅提价2000元，一方面是基于此前大幅超额降价基础上的小幅回补改善盈利水平，另一方面更重要的是5月时点终端需求有望环比快速恢复，小幅提价2000元可以理解为对终端需求恢复情况的测试，如果提价后5月销量环比仍有可观增长，全年新能源车销量预期相比之前可以更加乐观。此外，特斯拉小幅涨价也能够扭转终端消费者对新能源车持续降价而产生的观望预期，有利于潜在需求释放，同时终端提价也有利于减轻锂电产业链降价压力。

l国内外新能源车产销情况更新

海外4月新能源车销量情况

1）法国：整体18.3万辆（同比0.9%，环比44.7%），新能源车4.6万辆（同比47.0%，环比54.0%，渗透率25.4%）；其中EV乘用车3.1万辆（同比54.5%，环比56.3%），PHEV乘用车1.6万辆（同比34.4%，环比49.9%）

2）挪威：整体1.9万辆（同比19.3%，环比160.3%），新能源车1.8万辆（同比18.2%，环比163.2%，渗透率91.1%）；其中EV乘用车1.7万辆（同比20.2%，环比171.9%），PHEV乘用车0.1万辆（同比-11.6%，环比60.8%）

3）瑞典：乘用车整体3.0万辆（同比5.4%，环比64.1%），新能源车1.8万辆（同比13.6%，环比81.8%，渗透率59.9%）；其中EV乘用车1.3万辆（同比37.6%，环比105.4%），PHEV乘用车0.6万辆（同比-18.6%，环比44.4%）

国内新势力4月销量情况

1）蔚来4月交付6658辆，同比+31%，环比-36%。2023款ET7和全新ES6将于5月开启交付。

2）小鹏4月交付7079辆，同比-21%，环比+1%。

3）理想4月交付25681辆，同比+516%，环比+23%；理想汽车再次创下单月交付的新纪录并连续两个月交付超过2万辆，其中理想L7在首个完整的交付月份实现交付过万。

4）其他新造车方面，零跑4月交付8726辆，同比-4%，环比+41%；极氪4月交付8101辆，同比+279%，环比+22%。此外，埃安4月交付41012辆，同比+302%，环比+2.5%；比亚迪4月交付210295辆，同比+99%。

5）4月新势力销量整体回暖迹象明显，但分化趋势进一步显现。随着上海车展、价格战和新车型发布等正面因素的催化，预计在5月份新能源车的销量还将进一步得到改善，维持全年全球1300-1400万辆的判断，继续坚定推荐电动车板块。

l海外电池厂财报情况

1）LGES发布2023Q1业绩快报，一季度实现收入456.6亿元，同比增长101%，环比增长2%，季度收入持续新高；营业利润为33.1亿元，同比增长145%，环比增长167%；实现营业利润率7.2%，同比增长1pct，环比增长4pct。

2）三星SDI：2023Q1，三星SDI实现锂电池收入286.5亿元，同比增长45%，环比下滑10%，其中中大型电池收入173.3亿元，同比增长64%，环比下滑8%；小型电池收入113.2亿元，同比增长22%，环比下滑13%。动力电池方面，PHEV电芯增长较慢，但P5代纯电动电芯随新车型上市放量，对盈利有正面贡献；ESS因季节性有所下降；2023Q2预计P5电芯、ESS、UPS均将继续增长。盈利能力方面，锂离子电芯营业利润率为6.6%，环比下降0.1pct。此外，公司计划在本季度开始试生产46系电池和固态电池，2024年46系电池有望量产，采用镍90以上的方案，能量密度提升10%。

lSNE全球动力电池装机数据：2023Q1合计133.0GWh，同比增长38.6%

2023年1-3月全球动力电池装机133.0GWh，同比增长40%。宁德时代位列第一，2023Q1装机46.6GWh，同比增长40%，全球市占率35%，同比2022Q1持平；比亚迪位列第二，2023Q1装机21.5GWh，同比增长105%，全球市占率16.2%，同比2022Q1提升5.1pct，3-6名分别为LG、松下、SK、三星SDI，装机量分别为19.3、11.9、7.1、6.5GWh，市占率分别为14.5%、9.0%、5.3%、4.9%。

l美国得州准备向电动汽车收200美元/年的税费，已提交最后审批

外媒4月29日carscoops报道，美国得州众议院已通过向电动汽车车主收税的法案。该法案如果获得州长Greg Abbott批准，就会成为正式法律。

二、光伏

l海外产业链价格：

根据PV Insight，本周硅料、182mm硅片环比下降3%，电池、组件环比持平。

l中国大唐、三峡分别启动8GW、7.5GW光伏组件招标

日前，中国大唐大唐集团、三峡集团分别启动光伏组件招标工作，其中大唐集团为8GW，三峡集团则约为7.5GW。大唐8GW包括两个标段，标段一为P型，预估总容量4GW；标段二为N型，预估总容量4GW。三峡集团招标则较为分散，分为若干小项目，但各项目均有对应的项目地，分散在云南、内蒙、海南、浙江、重庆、四川等多个地方，各项目对组件型号要求也不尽一致。

点评：招标加速迹象明显，地面需求良好。年初至今，我们统计到的光伏招标定标规模超120GW，同比增速超70%，已达2022年全年招标规模的80%左右。从招标结果上看：1）组件招标价格持续超预期，价格保持良好。几个大型招标中组件龙头报价处于1.6-1.7元/W的高水平，表明需求有支撑。2）N型组件需求明显增加，溢价水平维持良好。预计下半年随着行业中N型产能的进一步投放，N型组件需求将进一步提升。N型组件报价目前均在1.75元/W以上水平，溢价基本维持在0.06-0.12元/W左右水平。

l乐山京运通22GW硅棒、切片项目试投运

2023年4月30日，京运通乐山二期22GW拉晶切片项目点火试投运。北京京运通科技股份有限公司高层领导、乐山公司领导及承建单位十一科技领导参加了本次点火仪式。

点评：京运通乐山一期12GW拉晶于2021年4月开工，2022年5月达产。二期拉晶切片于2023年1月开始建设。加上乌海8.5GW拉棒，以及无锡切片产能，预计2023年底公司硅片产能达到42.5GW。

l10万吨!吉利再扩多晶硅

4月28日，青海省海西州“四地”建设第二批重点投资项目签约仪式在北京顺利举行。此次活动共签订7项投资协议，总投资约560亿元。所有签约项目均落地德令哈，并计划上半年开工建设。其中，莱宝科技拟投资建设光伏全产业链项目，项目总投资350亿元；吉利聚能拟投资建设年产10万吨物理法高纯多晶硅项目；三一重能拟投资建设并网型风光氢储氨一体化示范项目。湖北和远气体拟投资建设10GW单晶硅块制备、配套年产 30 万吨高纯多晶硅芯制备及盐湖化工尾氢循环利用及3万吨硅料提纯项目。

l晶澳科技提前一个月完成合肥基地10GW N型产线建设

4月30日，晶澳科技合肥基地10GW智慧工厂第一条生产线首块n型组件成功下线，从开工建设到投产仅用时128天，提前一个月完成原定建设目标。项目投产后将进一步提升公司n型组件产品供给能力。

l土耳其为太阳能和其他可再生能源引入了10年的FIT

5月2日，土耳其当局已经为2021年7月1日至2030年12月31日期间安装的光伏系统设定了为期10年的上网电价，即1.06土耳其里拉（0.0545美元）/千瓦时。带有土耳其光伏组件的太阳能项目将获得额外的五年关税，即0.2880土耳其卢比/千瓦时。

三、储能及风电

风电

l风电1-4月累计招标约28.69GW

据不完全统计，2023年1-4月总计有28.69GW风电项目招标，其中陆风招标25.53GW，海风招标约3.17GW；总计有26.2GW项目中标，其中陆风中标约23.95GW，海风中标约2.25GW。（备注：以上招投标项目容量统计均不含框架竞配）

l中国电建浮式海上风电EPC招标

近日，中国招标投标公共服务平台发布《中国电建电建新能源公司中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程10万千瓦样机工程EPC工程总承包招标公告》。项目位于海南省万宁市东部海域，规划海域面积为226hm2，拟安装6台单机容量为16MW-18MW的风力发电机组，配套建设1座220kV陆上升压站，风电机组发出的电能通过2回66kV海底电缆直接接入配件的220k陆上升压站。

点评：中电建海南万宁1GW漂浮式试点项目属于国内首个规模化漂浮式试点项目，共分为两期进行，其中一期200MW十四五期间落地，二期800MW十五五期间落地。本次招标的为一期中首个100MW对应的样机工程，拟安装6台单机容量为16-18MW的风力发电机组；一期项目多为样机、验证等作用，对于后续国内漂浮式产业发展意义较大。

储能

l以色列政府主导800MW/3200 MWh的BESS建设，能源存储战略即将出台

为了推动国家部署更多的能量存储，以色列能源和基础设施部宣布了四个大型电池存储项目，具体在吉利博亚山脉北部地区建设四个地点的项目，该扩建项目总容量为800MW/3200MWh，包括四个200MW的设施，每个设施有四个小时的存储时间。以色列的目标是到2030年可再生能源占比达到30%——大约相当于12GW的太阳能光伏，还需要约2GW/8GWh的储能来有效整合。该部目前还在推广TMA，这是一项关于储能设施的纲要计划，包括制定规划程序和许可的条例，国家规划和建设委员会将提交国家规划和建设委员会，供政府批准。

l瑞浦兰钧与Powin达成3GWh战略合作协议

美国当地时间2023年4月27日，在通过了一系列严苛的产品测试及资质认证程序后，瑞浦兰钧与来自美国的全球储能系统集成商PowinLLC (Powin)于波特兰市达成战略合作协议，根据协议瑞浦兰钧将在12个月内为后者供应3GWh先进储能电池产品。

l新疆辅助服务新规：储能调峰报价上限0.55元/kWh，调频申报0-15元/MW

4月28日，国家能源局新疆监管办公室发布了《新疆电力辅助服务市场运营规则（征求意见稿）》，规定储能可提供：深度调峰、调频、旋转备用辅助服务。

1）火电企业计量关口内建设的储能设施，可与机组联合调峰。最多可抵减机组出出力至零，抵减后出力为负部分不予补偿。

2）独立储能提供深度调峰辅助服务，竞价上限0.55元/kWh，调用时长不低于1小时。

3）因电力保供、电网安全等原因经电力调度机构调度参与调峰的独立储能、配建储能，初期补偿标准0.35元/kWh，调用时长不低于1小时。

4）用户侧灵活性资源，提供调峰辅助服务，调峰能力不低于10MW，调峰时长不低于1小时。

5）独立储能提供调频辅助服务，装机容量不低于10MW。里程申报价格：0-15元/MW。容量补偿价格：市场初期5元/MW。

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